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文/追風

眾所周知，2020年爆發的新冠疫情對包括建陶在內的各行各業都造成了不可磨滅的影響，盡管它只可能延遲而不會真正取消瓷磚需求。

也有不少有識之士明白，即便沒有發生疫情，建陶行業也將繼續品嘗近年來日益嚴峻的產能過剩釀成的苦果，何況同時還要面對不可阻擋的渠道裂變和消費升級。

可令人迷惑不解的是，為什么在如此低迷的環境下建陶行業產能不降反升？

比如廣西藤縣產區。2020年1-5月，廣西藤縣中和陶瓷產業園區的企業產銷兩旺，累計實現工業總產值19.72億元，同比增長105%；完成固定資產投資3.87億元，同比增長84%；實現稅收9129.9萬元，同比增長59.6%。其中，帝歐家居決定增資2億元廣西歐神諾，廣西歐神諾注冊資本由4億元增加至6億元。

2020年下半年到2021年，蒙娜麗莎、歐神諾、簡一等藤縣轄區范圍內的7家陶瓷生產企業計劃擴建、新建生產線11條，新增產能逾7000萬㎡/年。目前該11條生產線均已向藤縣政府提交了建設申請或報備，相關企業也將密切關注市場動向，從而確定具體動工時間。新一輪11條生產線擴張計劃的提出與落實，整個藤縣產區的陶瓷、配套生產線數量未來將達到68條，陶瓷日產能將新增21.45萬㎡，每年產能將增加逾7000萬㎡（按330天計），達到3.7億㎡。

再比如江西泛高安產區。自2月全國各地陸續按下復工“啟動鍵”以來，江西泛高安產區率先復工。其中，高安產區更是在3月中旬就已經實現100%復工，近130條生產線全面點火復產，部分陶企銷售一度異常火爆，“產品剛下線即被裝車拉走”；4月，整個產區平均產銷率達到130%左右，部分陶企甚至高達140%；而進入5月之后，盡管因高速恢復收費受到一定影響，但大部分陶企仍保持了較好的銷售勢頭，多家陶企的產銷率與往年同期相比再創新高。

在江西泛高安產區產銷兩旺的大好形勢下，泛高安產區2020年將有38條線建成投產，其中20條生產線為陶企新擴建（或拆舊建新）生產線建成投產，主要生產智能化大板、中板、通體大理石瓷磚等系列產品；另有18條生產線為此前停產或倒閉陶企，被新的租賃投資者改造后重新投入生產。

……

而根據中國建筑衛生陶瓷協會秘書長宮衛在西部瓷都夾江“疫情下的陶瓷產業高峰論壇”的演講，2020年1-4月全國陶瓷磚產量26.07億㎡，同比下降6.64%。在累計同比增長率方面，除了廣西逆勢大增27.72%、山東產區增長8.5%，其他產區都有不同程度下滑：河北-26.44%，廣東-21.99%，陜西-13.7%，河南-13.43%，江西-9.95%，四川-5.11%，福建-1.45%，遼寧-0.7%。

宮衛在演講中還表示，2020年全國陶瓷產量將下滑15%-20%，大概降至70億㎡。他認為，經過2018、2019年的行業結構調整，淘汰落后產能已經成效顯著，25億㎡落后產能已經被淘汰出去，三分之一的企業已經被退出歷史舞臺。

在部分產區產能擴張的同時，2020年全國瓷磚產量卻在下降，這說明什么？

說明產能和產量不匹配，與銷量更不匹配，部分產區的產能擴張將進一步加劇瓷磚市場的競爭，甚至會導致本就深陷低價泥潭的瓷磚市場出現新一輪惡性價格戰。因為，在生產線滿負荷生產的情況下，全國瓷磚產能約為140億平方米，如果2020年全國瓷磚產量下滑到70億平方米，意味著將有一半的產能處于閑置狀態或將有一批無法預計的產量難以消化。

這與宮衛所說的“25億㎡落后產能已經被淘汰出去”是否相矛盾？我們不得而知。

當然，我們必須一分為二地看待對陶企的產能擴張。

一種是優質陶企順勢而為的擴產。比如蒙娜麗莎和歐神諾，依靠上市公司的資本優勢、品牌張力和頭部房企的資金注入、集采支持，這兩家頭部陶企近年來在業績上一直保持著快速而穩定的增長，即使是在疫情發生后亦是如此。它們在廣西藤縣大力擴張，建設綠色智能生產線，既是可以滿足當前業績增長需要的務實之措，更是趁著建陶行業洗牌加劇的契機提前布局的長遠之舉。

另一種落后陶企“借尸還魂”的擴產。比如在江西泛高安產區，借著疫情后市場火爆的東風，部分已經倒閉或停產多年的陶企起死回生，重新啟動比較落后的舊有生產線。在這樣的“擴產”行為中，“機會主義”投資者占比不低。

還有一種是緊跟巖板發展趨勢的擴產。2020年5月以來，巖板在中國的發展一路高歌猛進。據不完全統計，巖板生產線數量從2019年的21條激增為目前的33條，還有42＋條在建或處于規劃中。

分清了陶企產能擴張的類型，我們對其可能帶來的結果推測一二。

優質陶企順勢而為的擴產將推動產品優化創新、技術進步、環保生產升級和品牌價值提升，并反作用于渠道裂變（精裝房渠道和整裝渠道）和消費升級，從而加劇陶企洗牌，提升行業集中度。

落后陶企“借尸還魂”的擴產將隨著疫情的結束終止，使得原本就打得火熱的行業價格戰雪上加霜，也使得低端生產線再次面臨停產整頓或干脆一關了之的命運。

而緊跟巖板發展趨勢的擴產則前途難卜，既不能盲目樂觀地相信巖板的風口一定會帶來上萬億的新市場，不去應對隨時可能到來的跨界打劫；也不能妄自菲薄，不積極地去跨界開拓和深耕老渠道。

總之，同樣是擴產，不同的陶企卻同事不同命，主要是看其出于什么目的。

作者：追風