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一號板匠研究院 

2024年12月

 

前言

2020年9月22日，我國在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上莊嚴宣布：二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。從此，碳達峰、碳中和“雙碳戰略”成為我國經濟發展的重要指導方針。黨的二十大報告更是明確指出：“推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。” 為了實現“雙碳戰略”目標，各行各業都在研發減碳技術，力求減少天然氣和煤炭等傳統能源的消耗。作為國民經濟中不可或缺的一部分，建筑陶瓷行業在滿足人民日益增長的美好生活需要方面扮演著舉足輕重的角色，也是落實國家“雙碳”目標和能耗雙控的重要主體。 2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年，也是全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神的重要一年。然而，今年以來，陶瓷行業面臨著全球經濟疲軟，市場需求下滑，雙碳能耗政策進一步落地實施，跨界競爭等不利因素的影響，整個行業陷入了需求低迷、銷售下滑、庫存積壓，甚至爆倉停窯的嚴峻困境，產銷嚴重失衡。瓷磚品牌整體銷售額普遍下滑甚至腰斬。為了應對這一困境，眾多陶瓷企業紛紛采取裁員降薪的措施，并大幅提高銷售提成以激發員工的積極性，但遺憾的是，這些努力收效甚微。 盡管面臨如此困境，但陶瓷行業中那些具備創新基因的企業并未放棄。他們紛紛發揮各自的優勢，有的在生產端完成了前瞻性的戰略布局，有的則在應用端持續研發并迭代交付模式，以期實現更加綠色、可持續的發展。 但與此同時，淘汰落后產能力度不足、研發創新能力有待提升、應對市場變化能力偏弱等制約行業發展的瓶頸問題依舊存在。 本報告從經濟與市場形勢、政策環境、行業發展動態、技術創新情況等多個維度，對2024年我國建筑陶瓷行業和巖板品類發展進行全面梳理、綜合歸納，呈現行業發展全貌，力求系統全面、凝聚焦點、突出重點，為行業和企業發展提供參考。

 

目錄

1.形勢篇

　1.1 我國2024年宏觀經濟概況

　1.2 陶瓷行業當前運行態勢

　　1.2.1 陶瓷行業整體概況

　　1.2.2 巖板品類發展趨勢

2.政策篇

　2.1 我國雙碳政策體系頂層設計

　2.2 巖板（瓷磚）宏觀政策概覽

　　2.2.1 國家層面相關政策

　　2.2.2 地方層面相關政策

3.行業篇

　3.1 陶瓷行業綜合情況

　　3.1.1 主要陶瓷企業運營情況

3.1.2 巖板大板平臺發展概況

3.1.3 行業服務平臺發展概況

3.1.4 停窯、破產及拍賣現象

　3.2 陶瓷行業新能源及節能設備的應用

　3.3 巖板（瓷磚）薄型化技術的進展

　　3.3.1 政策推動與協會倡議

3.3.2 企業實踐與研發創新

3.3.3 節能減排效果與應用優勢

　3.4 巖板裝配式發展的現狀與前景

　　3.4.1 當前巖板主要交付方式的優缺點

3.4.2 巖板進入裝配式領域的優勢分析

4.結論篇

 

 

1.形勢篇

 

1.1 我國2024年宏觀經濟概況

2024年10月18日，國家統計局公布2024年前三季度經濟數據：2024年三季度，我國實際GDP增長4.6%，較二季度小幅回落0.1個百分點；前三季度中國GDP累計同比增長4.8%。結構上，服務業對GDP增速的支撐回升，工業支撐減弱。 結合實際GDP表現看，三季度中，第二產業遭遇了價格與產量的雙重下滑，需求疲軟與產能利用率不足成為導致價格回落的關鍵因素。數據顯示，該季度工業企業的產能利用率為75.1%，這一數字未能達到76%至80%的理想區間。尤為值得注意的是，經季節性調整后的近四季度均值顯示，陶瓷行業所屬的非金屬礦物制品行業，其產能利用率更是滑落到自2016年以來的平均水平。

 

▲數據來源：國家統計局官方網站

 

作為建筑陶瓷產品消費的主力軍，房地產行業成為唯一負增長的領域，前三季度的增長率為-4%，這對建筑陶瓷和衛浴陶瓷產生了極為深遠的影響。

　　從房地產開發投資來看：1至9月份，全國房地產開發投資78680億元，同比下降10.1%；房地產開發企業房屋施工面積715968萬平方米，同比下降12.2%；房屋新開工面積56051萬平方米，下降22.2%；房屋竣工面積36816萬平方米，下降24.4%。

 

　　

新建商品房銷售和待售情況：1至9月份，新建商品房銷售面積70284萬平方米，同比下降17.1%；新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%；9月末，商品房待售面積73177萬平方米，同比增長13.4%。

 

 

鑒于中央及各地政府近兩年推出的一系列穩定房地產市場、促進房地產市場健康發展的政策措施，可以看到，這些措施在推動房地產市場企穩方面的積極效應已初現端倪。盡管房地產銷售面積和銷售額仍呈下降趨勢，但降幅已有所收窄，其中新建商品房銷售面積的降幅與上半年相比收窄了1.9個百分點，且已連續4個月收窄，銷售金額的降幅則連續5個月收窄。 此外，相關部門對房地產企業流動性的支持也初見成效，1至9月，房地產開發企業到位資金的降幅與上半年相比收窄了2.6個百分點，且已連續6個月收窄。 隨著一攬子的房地產政策推出和落實，以及近期房地產從業者預期的變化，結合“十一”黃金周期間的實際成交情況，顯示出房地產市場未來或將迎來一些積極的改變。

 

1.2 陶瓷行業當前運行態勢

1.2.1 陶瓷行業整體概況

前述的產能利用率數據，與2023年陶瓷行業的實際情況在某種程度上形成了呼應。2024年10月，ECS/Acimac研究中心發布的“世界瓷磚生產和消費”報告提供了去年全球瓷磚市場的重要數據。報告指出，2023年全球瓷磚產量降至159.37億平方米，較2022年的168.62億平方米下降了5.5%，即減少了9億平方米。作為全球最大的瓷磚生產國、消費國和出口商，中國在2023年的產量和銷量也未能幸免于難，同樣出現了下滑。 中國建筑和衛生陶瓷協會的數據進一步顯示，受國內和出口需求收縮的影響，中國陶瓷企業在2023年，將其瓷磚產量縮減至不超過中國約126億平方米產能的50%。具體而言，中國瓷磚產量下降了8%，從73.12億平方米下降至67.3億平方米，占全球產量的42.2%。同時，國內瓷磚消費量也下降了9.2%，從67.37億平方米下降至61.18億平方米，占世界瓷磚消費量的39%。

 

▲中國陶瓷產量及出口量（數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會）

 

根據行業媒體和行業專家的預判，陶瓷行業的產量仍未見底，2024年的產量跟2023年相比，將會繼續下降。 這一預判無疑得到了實際情況的佐證。2024年，由于市場需求持續下行，特別是房地產市場的低迷，陶瓷生產線的生產周期被一再壓縮，許多陶企選擇停窯減產以應對市場壓力。年初時，各大陶瓷產區尚能保持較高的開窯率，但隨著市場需求的減少和產能過剩的加劇，開窯率逐漸下降。到三四月份，全行業開窯率已降至約75%。據不完全統計，截至6月底，多個主要產區如廣東、廣西、江西、山東、福建、東北、四川、湖北等地的停窯數量均有所增加。隨著北方采暖季的到來，多地陶瓷行業還迎來了限產停產、輪停等“政策性”停產。 與此同時，國際貿易環境的不確定性，出口渠道受阻，進一步加劇了行業困境。2023年，陶瓷出口量為6.18億平方米，同比增長6.3%，出口額48.56億美元，同比下降2.14%。

 

▲中國陶瓷磚出口量及出口額（數據來源：中國建筑衛生陶瓷協會）

 

今年以來，歐盟的反傾銷稅率維持在13.9%至69.7%，英國、馬來西來、印度尼西亞、阿根廷等國家則發布或更新了對中國瓷磚征收反傾銷稅的政策。其中，印尼對中國進口陶瓷的反傾銷進口稅（BMAD）原擬定為200%，之后又大幅調整至40%-50%，令出口企業業績大受影響。而這只是近年中國瓷磚頻繁遭遇反傾銷的一個縮影。過去幾十年里，中國陶企在走出去的過程中一直伴隨著反傾銷，這也影響了中國陶企的出口業績。此外，由于非洲匯率波動等因素，一些企業的海外業務短期內盈利空間受到擠壓。 疊加其他因素的影響，今年陶瓷產品（含建筑陶瓷）出口格局依然延續了下滑的態勢。根據海關總署在2024年11月7日公布的最新中國貨物貿易進出口數據，陶瓷產品（含建筑陶瓷）出口額為1257.3億元，同比下降14.3%。從今年4月份開始，陶瓷產品累計出口額均為負增長，至今已連續7個月下滑，且下滑幅度逐漸擴大。從出口量的角度來看，盡管陶瓷產品的累計出口數量同比去年有所增長，但增速卻在不斷放緩。深入分析，不難發現，中國出口企業正采取降價策略以刺激海外需求，因此，雖然出口數量得以保持增長，但出口價格的下跌卻在一定程度上拖累了出口總值。 更重磅的消息是，11月15日，國家下調部分產品的出口退稅率，從12月1日起，建筑陶瓷、衛生陶瓷退稅率由13%下調至9%。 因此，無論是實際出口情況還是國家政策導向，都在揭示一個趨勢：純產品出口的時代正在遠去，企業需要向服務型、技術型、自主品牌型出口升級轉型，或者由產品出口向產能出口、產業鏈出口轉型升維。

 

1.2.2 巖板品類發展趨勢

盡管建筑陶瓷行業的整體運行數據呈下滑趨勢，但巖板這一領域卻展現出增長勢頭。近年來，巖板的產量和需求量均保持著穩步增長的趨勢。 根據智研咨詢產業研究的數據，經過2017、2018、2019三年的蓄勢，巖板在2020年上半年中國市場迎來了爆發。2022年，我國巖板產量為19250萬平方米，需求量約為16161.7萬平方米；到了2023年，我國巖板產量增長至22850萬平方米，需求量也達到了19595萬平方米，市場規模更是高達212.42億元。

 

▲數據來源：智研咨詢《2025-2031年中國巖板行業市場現狀調查及投資前景評估報告》

 

從上述圖表可以清晰看到，巖板的市場規模從2016年的62.7億元，增長到2023年的212.4億元；產量則從2016年的631萬平方米，增長至2023年的22850萬平方米。但整體產能有所過剩，供給明顯高于需求。 巖板的增長趨勢也得到萬科公司相關負責人的印證。據其透露，隨著市場需求的不斷演進，萬科不少項目都應用了巖板材料，特別是在改善型高端住宅領域，巖板的應用正日益普及。不過，巖板市場當前面臨的最大挑戰在于缺乏符合國家施工標準且安全可靠的安裝技術，這一瓶頸限制了巖板在更廣泛領域的應用潛力。 由此可見，當前巖板市場銷路沒有完全打開的一個重要原因是：雖然巖板的生產端做得相對完善，產能急劇膨脹，但巖板落地交付難題是擴大銷售的重大瓶頸之一。因此，解決這一難題將成為巖板未來發展的重要突破口。 在巖板標準規范方面，值得關注的是，2024年8月23日，由中國建筑衛生陶瓷協會牽頭起草的《陶瓷巖板》（GB/T 44309-2024）國家標準正式發布。該標準涵蓋了陶瓷巖板的分類、技術要求、試驗方法、檢驗規則及標志、包裝、運輸和貯存等方面，將于2025年3月1日正式實施。該標準不僅將巖板分類成家居臺面板、門板及建筑物室內外墻面、地面用陶瓷巖板，還涉及耐污染性、抗沖擊性能、耐高溫性、重金屬溶出量及抗菌性能等項目，并提升吸水率、抗凍性等指標。 整體來看，《陶瓷巖板》國家標準的制定充分考慮了市場需求和技術發展趨勢，對于規范當前巖板市場的一些亂象、推動行業的高質量發展具有一定的意義。 此外，中國陶瓷工業協會瓷磚粘貼技術專業委員會（TCT）會員共同編制的《巖板粘貼工程技術規程》也于2024年1月1日正式實施。7月23日，由蒙娜麗莎集團牽頭主編完成的《陶瓷巖板應用技術規程》團體標準審查會在中國建筑標準設計研究院上海分中心舉行。8月6日，由中國陶瓷工業協會瓷磚粘貼技術專業委員會（TCT）組織的《巖板膠》團體標準啟動會暨第一次編制工作會議也在上海召開。

 

 

2.政策篇

2.1 我國雙碳政策體系頂層設計

自2020年9月22日習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論的講話中提出，中國力爭于2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和以來，國家和地方政府圍繞“雙碳”目標出臺了一系列政策，構建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。 其中，“1”指的是2021年10月24日發布的《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（以下簡稱《意見》）。該意見提出10方面31項重點任務，明確了碳達峰碳中和工作的路線圖、施工圖，起到提綱挈領的統領作用；“N”是指2021年10月26日，國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》（以下簡稱《方案》）為首的政策文件。 《意見》和《方案》共同構成了中國“雙碳”政策體系的頂層設計，為實現碳達峰、碳中和目標提供了根本性的指導方針。其中，《方案》確定了碳達峰10大行動，特別是節能降碳增效行動、城鄉建設碳達峰行動以及各地區梯次有序碳達峰行動，與陶瓷行業的綠色轉型及可持續發展緊密相連。

 

 

通過對《方案》的深入解讀，不難發現：在生產環節，政策為陶瓷行業指明了節能降碳改造的方向，鼓勵行業提升能源與資源的利用效率；而在產品交付環節，則大力倡導綠色建造方式，積極推動裝配式建筑的發展，以期在陶瓷產品的全生命周期內實現降碳減排與綠色發展的雙重目標。

 

2.2 巖板（瓷磚）宏觀政策概覽

2.2.1 國家層面相關政策

在頂層設計出臺之后，中央層面陸續有N政策出臺，包括對重點領域行業的實施政策和各類支持保障政策。 陶瓷行業由于向來以高耗能、高排放著稱，在“雙碳”目標提出后，就成為首批重點被“雙控”的對象，被列入17個高耗能產業之一。根據中國建筑衛生陶瓷協會在2021年公布的數據，建筑衛生陶瓷行業二氧化碳排放量每年約1.4億至2億噸，占全國總排放量的1.5%至2%左右，其中建筑陶瓷碳排放量占到全行業近96%，而行業的碳排放來源有98%都來自能源消耗。 因此，在國家的宏觀政策文件中，不少都對陶瓷行業及其產品（含巖板）制定了相應的規定和指導方向，例如：推動陶瓷等傳統建材升級換代、要求在2025年底前完成技術改造或淘汰落后產能、推動陶瓷（巖板）應用裝配化發展等等。

中共中央、國務院發布的《質量強國建設綱要》指出，加快高強度高耐久、可循環利用、綠色環保等新型建材研發與應用，推動陶瓷等傳統建材升級換代，提升建材性能和品質。 作為雙碳“1+N”政策體系的重要組成部分，《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》（發改產業[2022]200號）不僅與頂層設計《方案》中的“節能降碳增效行動”緊密相連，也是《質量強國建設綱要》相關措施的具體實踐。該指南提出了節能降碳改造升級的工作方向和到2025年的具體目標，并通過附件《建筑、衛生陶瓷行業節能降碳改造升級實施指南》（以下簡稱《陶瓷行業指南》），為陶瓷行業在生產端的綠色低碳發展提供了清晰的路徑指引：  一方面要加強先進技術攻關，研究應用電能、氫能、富氧燃燒等新型燒成技術及裝備，能耗智能監測和節能控制技術及裝備。建筑陶瓷研發電燒輥道窯、氫燃料輥道窯燒成技術與裝備，微波干燥技術及裝備。 另一方面，要加快成熟工藝普及推廣，有序推動改造升級，包括：推廣節能技術應用（比如：薄型建筑陶瓷制造技術、陶瓷磚（板）低溫快燒工藝技術、節能窯爐及高效燒成技術）；加強清潔能源原燃料替代，提升企業能源自給能力，減少對化石能源及外部電力依賴；合理壓減終端排放，實現與相關產業協同減碳減排的目的。 簡而言之，陶瓷生產端的綠色低碳發展主要從兩方面著手：一是采用清潔能源，研發和應用節能設備；二是推廣和應用以“薄型建筑陶瓷制造技術”為代表的節能技術。 與此同時，工業和信息化部、人力資源和社會保障部、生態環境部、商務部、市場監管總局聯合發布《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》，提出推進陶瓷磚坯體的減薄干法生產及免燒生產技術發展。這一次的發文實際上是對陶瓷產品減薄更積極地推進，加快實現“雙碳”目標。 由此可知，陶瓷“減薄”不斷得到國家政策的支持和鼓勵，是行業發展的重要方向和必然趨勢。 國務院發布的《2024-2025年節能降碳行動方案》，則為陶瓷（巖板）在應用端的綠色低碳發展提供了方向性指導，即：推動裝飾裝修材料的裝配化發展。 在此之前，住房和城鄉建設部、國家發改委等部門，依據《意見》制定和頒布的《“十四五”住房和城鄉建設科技發展規劃》《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》《城鄉建設領域碳達峰實施方案》等政策文件，隸屬于頂層設計《方案》中的“城鄉建設碳達峰行動”，對裝配化發展提出了更為詳盡的指導意見。 其中，《“十四五”住房和城鄉建設科技發展規劃》要求“研究裝配式建筑標準化集成化部品部件”“研究不同場景低碳裝修改造設計技術，研發既有住宅功能提升與改造技術及產品，構建新型低碳、綠色、環保的裝配化裝修成套技術體系。” 《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》不僅要求“積極發展裝配化裝修……提高裝修品質”，并且給出明確目標：“到2025年，裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到30%”。而《城鄉建設領域碳達峰實施方案》設定了更長遠的目標：“到2030年，裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到40%”，同時再次強調“積極推廣裝配化裝修，實現部品部件可拆改、可循環使用”。 通過解讀政策文件，未來，陶瓷企業、巖板廠家不僅要在設備、燃料、生產技術等關鍵環節進行全面革新，同時還需提升單位能耗的產能，并且創新安裝交付模式，而裝配化技術無疑是交付模式的最佳選擇之一。同時，政策動態更是不可忽視的重要因素，需要密切關注。 事實上，早在2007年，國家就對陶瓷行業在節能環保方面有著戰略方面的規劃。當年6月，“陶瓷磚綠色制造關鍵技術與裝備”就被列入國家“十一五”科技支撐計劃重大項目。2011年，《建材工業“十二五”發展規劃》中指出，重點發展薄型陶瓷磚（板）產品。 當時，為了響應國家環保戰略號召，同時在嚴厲的環保政策和產業轉型升級的背景下，蒙娜麗莎、歐神諾、諾貝爾、鷹牌等領軍陶瓷企業，相繼開發出不同種類的薄型陶瓷產品。 如今，不少頭部陶瓷企業和陶瓷設備企業已響應《意見》和《方案》的政策號召，以《陶瓷行業指南》為指導，在近幾年進行相關的戰略布局，采取有效的措施降低碳排放，充分搶占轉型升級主動權，具體內容將在后續章節闡述。 此外，陶瓷企業還應該密切關注國家“舊房改造”“城市更新”“以舊換新”等政策動態，調整經營策略以適應市場變化。

 

2.2.2 地方層面相關政策

根據《方案》中“各地區梯次有序碳達峰行動”的總體部署，各省（自治區、直轄市）以戰略性指導文件、保障支撐文件、地方性法規等形式出臺了具體實施政策，這些都屬于N政策的范疇。在這些政策中，針對陶瓷行業也制定了一系列目標明確、操作性強的舉措，以推動行業的綠色轉型與低碳發展。 本報告選擇了廣東、廣西、江西、山東、福建、河北、四川、遼寧等主要建筑陶瓷產區的相關政策進行概述，以下是與陶瓷行業緊密相關的政策內容要點概況表：

 

 

此外，安徽、湖南、貴州等眾多省份亦相繼發布了涉及陶瓷行業的碳達峰實施方案，部分市級政府也積極響應，出臺了一系列配套政策，共同織就了一張推動陶瓷產業綠色發展與“雙碳”目標實現的地方政策網絡。 這些政策不僅深化了中央層面的頂層設計，更聚焦于陶瓷行業新能源的采用、節能設備的研發與應用、薄型陶瓷磚（板）的推廣，以及裝配式建筑裝修方向的探索與發展，為當地陶瓷產業的轉型升級提供了強有力的政策支撐。

 

 

3.行業篇

3.1 陶瓷行業綜合情況

3.1.1 主要陶瓷企業運營情況

中國建筑衛生陶瓷協會的公開數據顯示，陶瓷行業銷售額前十大企業的市場占有率雖然在2016至2023年的5年間提高了3個百分點，達到18%，但尚不足20%。可以看出，建筑陶瓷行業的競爭格局依然是“大市場、小企業”，保持著“百家爭鳴”的局面。 基于對企業經營數據客觀性與準確性的嚴格要求，本報告主要依據上市陶瓷企業的公開財務報告進行分析，力求通過剖析這些代表性企業的經營狀況，以點帶面、以小見大，概覽整個行業的總體情況。 受房地產市場低迷的影響，東鵬控股在2021至2023年間面臨了較大的財務壓力，特別是在應收賬款方面，公司進行了大額的信用減值計提。這些減值損失主要源于對房地產客戶的應收款項。

 

▲東鵬控股2024年前三季度經營數據

 

進入2024年，東鵬控股的經營數據依然不容樂觀。前三季度，公司實現營收46.84億元，同比下降18.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.09億元，同比下降50.95%。盡管如此，公司在現金流管理方面仍展現了一定的優勢，經營活動產生的現金流量凈額為4.89億元。 蒙娜麗莎集團的經營數據同樣反映出房地產行業的低迷對其業務的深遠影響。其戰略工程業務收入已連續兩年降幅超20%，2022年和2023年分別實現收入26.24億元和20.94億元，同比下降23.18%和20.21%。這一趨勢在2024年仍未得到逆轉。 此外，蒙娜麗莎集團陶瓷板、薄型陶瓷磚的收入也呈現出下降趨勢。2023年，該業務收入為6.88億元，同比下降6.78%。

 

　　2024年前三季度，蒙娜麗莎實現營收35.72億元（其中經銷業務收入約27.02億元，同比下降6.79%；工程戰略業務收入8.7億元，同比下降47.13%），同比下降21.41%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.41億元，同比下降57.85%。

 

▲蒙娜麗莎集團2024年前三季度經營數據

 

對此，蒙娜麗莎表示，近幾年房地產回落，需求收縮，進入縮量時代，建筑陶瓷行業競爭激烈，蒙娜麗莎經銷渠道主要受價格下降影響收入略有下降。房地產行業調整仍在持續，今年上半年房地產行業的主要經營數據還是下行的，由于加強了工程業務風險管控，其收入下降比例較大，后續將持續優化銷售結構，提升經銷渠道收入占比。 除了東鵬控股和蒙娜麗莎集團外，其他主要上市陶瓷企業在2024年前三季度的營收也呈現出不同程度的下滑趨勢。具體數據如下：

　　箭牌家居營收為48.32億元，同比下降8.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3199.25萬元，同比下降88.87%。

惠達衛浴實現營收24.75億元，同比下降5.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約9345.57萬元，同比扭虧為盈。 天安新材實現營收21.97億元，同比下降1.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8029.74萬元，同比上升7.11%。 海鷗住工實現營收21.55億元，同比下降0.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損452.87萬元，同比下降154.72%。 帝歐家居實現營收 20.47億元，同比下降25.40%；屬于上市公司股東的凈利潤為虧損1.41億元，同比下降115.89%。 悅心健康營收為8.89億元，同比下降5.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3307.29萬元，同比止盈轉虧。 值得關注的是，科達制造在2024年前三季度的表現較為特殊。作為一家涉及建筑陶瓷機械、海外建材、鋰電材料及裝備生產銷售的公司，其在2024年前三季度的營業收入85.64億元，同比增長21.85%。其中，海外收入占比超過60%。然而，公司的凈利潤表現不佳，歸母凈利潤為7.03億元，同比下降65.19%；扣非凈利潤為6.36億元，同比下降67.46%。這一下降主要由于參股公司藍科鋰業的投資收益大幅減少。 從業務發展來看，科達制造在2024年繼續推進全球化戰略，特別是在非洲和美洲市場的布局。公司在非洲的多個項目已經投產或正在建設中，包括肯尼亞、喀麥隆、坦桑尼亞等地的陶瓷和玻璃生產線。但全球經濟放緩和房地產市場的需求下降，也對公司的建材及機械業務產生了負面影響，收入占比接近五成的建材機械業務收入下滑20.16%。 另外要提及的是兩家IPO進程中的陶企——新明珠集團和馬可波羅。2024年10月8日，兩家企業的IPO審核狀態變更為“中止”，原因均為：“IPO申請文件中記錄的財務資料已過有效期，需要補充提交。” 自2022年8月2日遞交上市申請以來，新明珠的IPO之路一直充滿挑戰。由于房地產行業調整、財務問題以及會計師事務所被暫停業務等原因，新明珠的IPO進程受到了嚴重影響。 Wind數據顯示，2020年至2022年，新明珠分別實現營收78.35億元、84.93億元、74.24億元，同比增幅為-2.83%、8.4%、-12.59%，整體呈現下滑趨勢；歸母凈利潤分別為15.17億元、6.11億元、6.12億元，2021年、2022年凈利潤相較2020年已腰斬。凈利潤的腰斬，與新明珠踩雷一眾房企有直接關系。2023年上半年經審閱的營業收入為36.70億元、歸母凈利潤為4.04億元。 根據公開資料，2021年至2023年，馬可波羅實現的營業收入分別為93.65億元、86.61億元和89.25億元；實現的歸母凈利潤分別為16.53億元、15.14億元和13.53億元。最近兩年馬可波羅業績均呈現下滑趨勢，對此，該公司表示主要系公司下游房地產受宏觀經濟及政策調控影響較大所致。馬可波羅業績下滑趨勢也延續到2024年。據馬可波羅預計，今年上半年，可實現營業收入約35.5億元至37.5億元，同比下降約為12.17%至16.86%；預計可實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約6.3億元至7.1億元；預計可實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為5.9億元至6.7億元，同比下降約為5.91%至17.14%。 盡管面臨嚴峻的挑戰和巨大的壓力，科達制造、馬可波羅、新明珠、東鵬、蒙娜麗莎、箭牌家居等企業仍上榜“2024廣東省制造業民營企業100強”。該榜單由廣東省委、省政府和全國工商聯工作部署共同發布，彰顯了上述企業在行業內的地位和影響力。 綜上所述，主要陶瓷企業在2024年前三季度的表現并不樂觀，盡管部分企業在凈利潤方面實現了同比增長或扭虧為盈，但整體而言，受經濟大環境尤其是房地產行業的影響顯著。然而，部分企業在困境中仍展現出堅韌和韌性，通過調整戰略、優化結構等方式積極應對挑戰。

 

3.1.2 巖板大板平臺發展概況

截至目前，關于“巖板平臺”的概念，在行業內尚未達成一個統一且嚴謹的定義。綜合當前普遍認可的觀點及公開信息，本報告將“巖板平臺”界定為：一類獨立于傳統陶瓷品牌之外，專注于巖板（大板）產品領域，深度整合巖板上下游產業鏈資源，具備自主運營的巖板銷售及服務綜合性平臺。這些平臺普遍采取合伙人制運營模式，通過資源的有效整合與市場的廣泛共享，為巖板產品的銷售和推廣提供支持。 近年來，不少巖板平臺發展迅速，在整體行業環境持續低迷、市場銷售下滑的形勢下，巖板平臺業績增長表現突出，頗有“黑馬”之勢。鑒于無法獲取這些平臺真實且公開的運營數據，同時不對其內部復雜的合作關系進行剖析，本報告僅依據公開信息進行簡要概述—— 貝佳斯，屬于三協企業，擁有總面積1.5萬平方米的總部展廳和6萬平方米的倉儲基地，可容納超100萬平方米產品庫存。按貝佳斯透露的數據，2023年每月平均銷售突破80萬方巖板。 壹巖一世界，屬于祥達陶瓷自有巖板平臺，展廳面積1萬平方米，生產基地被授予“意大利薩克米中國示范工廠”。 大板智聯，自成立5年來，擁有3座總面積達3萬平方米的旗艦展示中心以及7萬平方米的倉儲中心。按其介紹，年均銷售額達5億元。 眾巖聯、貝奈利圈子、巖朋友等多個巖板平臺，則趁著2024年佛山秋季陶博會這一重要時間節點，舉辦新展廳開業活動。 9月20日，廣東眾巖聯巖板科技有限公司918館、全球館開業。按眾巖聯介紹，近一年來實現了逆勢增長，銷售業績翻倍。目前，眾巖聯擁有總面積達1萬平方米的3個展館，以及2.5萬平方米的倉庫，下一步規劃倉儲做到4萬㎡。目前，眾巖聯產品花色達到1100個SKU，現貨庫存超過5千萬，接下來規劃產品增加到1800個SKU，增加庫存到1個億。 10月13日，貝奈利圈子超級總部煥新開業，面積達2萬平方米。值得一提的是，馬可波羅旗下專業巖板品牌——東唯巖板聯合貝奈利圈子正式進駐佛山。此前，貝奈利918時尚館圓滿開業，貝奈利巖板與大板圈子兩大平臺宣布戰略重組。貝奈利圈子乃雙方重組后建立的嶄新平臺，未來將攜手眾多巖板品牌，創新合作模式。 10月15日，巖朋友巖板2.18萬平方米的全球運營中心開業。按巖朋友介紹，其是將軍陶瓷集團旗下企業，在成立一年多的時間里快速發展，超額完成了預期的業績目標。 另外，樞紐巖板作為抖音巖板品類的頭部賬號，同樣屬于巖板平臺的范疇。其擁有龐大的粉絲和客戶基礎，在前兩三年取得了不俗的表現。然而，進入2024年，其直播數據呈下滑趨勢，業績情況也略顯疲態，面臨一定的挑戰。

3.1.3 行業服務平臺發展概況

本報告將“行業服務平臺”界定為：通過提供專業的施工服務、輔助材料產品或技術咨詢等服務，為陶瓷行業企業賦能的服務類企業。此類平臺涵蓋了諸如貼大師、包清貼、億固、唐姆、貼得穩、一號板匠研究院等企業。 2021年，住房和城鄉建設部發布《房屋建筑和市政基礎設施工程危及生產安全施工工藝、設備和材料淘汰目錄(第一批)》的公告，“飾面磚水泥砂漿粘貼工藝”被列入淘汰目錄，并規定2022年9月14日后，所有房屋建筑、基礎工程的新開工項目中，不能繼續使用水泥砂漿鋪貼瓷磚的施工工藝。 這一政策的出臺，無疑為瓷磚膠（特別是巖板膠）的發展鋪設了快速通道。加之，近年來巖板市場需求的持續攀升，促使億固、唐姆、貼得穩等建材輔材（輔料）企業實現了顯著的業績增長。 其中，成立于2009年的億固集團，專注于建材輔料領域，特別是瓷磚巖板粘貼領域，以“0空鼓50年防掉”承諾不斷開拓市場。根據億固透露的數據，2023年，其年度增長率達86.52%，銷售額100%增長的經銷商有26家，海外出口量達歷史新高。 唐姆則通過巖板輔材產品、專業交付團隊以及落地交付系統，在市場中穩步前行。今年，唐姆已相繼與北京依諾巖板瓷磚、金意陶全資子公司——廣東金綠能科技有限公司達成了戰略合作關系。與此同時，唐姆作為中國陶瓷工業協會瓷磚粘貼技術專業委員會（TCT）會長單位，參編過多項行業標準。 貼得穩是廣東合睿德新型材料有限公司旗下的核心品牌，自2020年成立以來，就專注于巖板（大板）瓷磚膠的研發與施工應用。2024年5月18日，貼得穩在中國香港環球國際知識產權交易中心正式上市，成為所在行業首個上市商標（注：這種上市形式更多地涉及品牌商標的知識產權證券化，而非傳統意義上的股票發行和交易）。 而包清貼與貼大師，則專注于為巖板（大板）、瓷磚提供施工交付服務，涵蓋了從搬運、現場加工到施工管理的全方位服務體系。包清貼還與意大利Studio Dall’Asta Srl等機構攜手，共同推廣“歐標瓷磚施工服務”。 上述服務平臺均構建了完善的服務體系，包括技術培訓和售后支持等，以提升瓦工人才的專業素養和技能水平。 在眾多行業服務平臺中，一號板匠研究院則是深度布局裝配式領域。其擁有國內首個裝配式集成巖板研發制造基地，致力于將巖板（薄板）升級為裝配式裝修部品。在陶瓷行業內，一號板匠研究院以“致敬瓦工”的態度，培養裝配式產業工人；同時，專注于研究并輸出基于陶瓷薄板、巖板、集成巖板的最新應用技術體系，為企業提供技術咨詢與大型工程技術攻關服務。 在國內市場，一號板匠研究院為蒙娜麗莎集團提供了“集成墻板（快捷交付）體系”技術咨詢服務。此外，一號板匠研究院還具備強大的產品與技術出海能力。例如，為越南Viglacera集團輸出陶瓷巖板（大板）應用技術體系；助力萬華普羅米公司成功落地香港裝配式展廳，贏得香港特區政府、行業專家及當地媒體關注。 值得一提的是，一號板匠研究院研發的集成巖板技術工藝已被納入《萬科南方區域巖板施工作業指引》。同時，來自美國、泰國、馬來西亞等國的海外客戶也通過線上渠道與一號板匠研究院保持密切聯系，咨詢巖板（薄板）的裝配式應用方案。

3.1.4 停窯、破產及拍賣現象

根據中國建筑衛生陶瓷協會的統計數據，從2016年至2023年，國內陶瓷企業數量經歷了顯著縮減，由1432家下降至1022家。步入2024年，陶瓷行業迎來新一輪的洗牌，停窯、退市、破產和拍賣等現象屢見不鮮。與之相對的是，今年仍有多條巖板生產線點火投產。

【停窯現象】

帝歐家居在發布2024年三季度財報同日，還發布了一則關于募集資金投資項目延期的公告。公告顯示，同意將募投項目“歐神諾八組年產5000萬平方高端墻地磚智能化生產線（節能減排、節水）項目二期”及“兩組年產1300萬平方高端陶瓷地磚智能化生產線項目”的預定可使用狀態日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日。此舉可被視作是對當前“停窯”趨勢的一種間接的反映。 事實上，近年來，受“雙碳”政策和經濟大環境影響，產能過剩已成為陶瓷行業沉重的“包袱”。與往年相比，今年無論頭部企業、腰部企業還是尾部企業，都面臨較大的停窯減產壓力。 2024年全國的陶瓷磚（板）產量數據尚未出爐，但通過觀察市場動態，仍可捕捉到一些關鍵線索。佛山市陶瓷行業協會公布的數據顯示，今年上半年，佛山市轄區內陶瓷墻地磚總產量為3.46億平方米，同比減少9.8%，墻地磚生產線的開窯率為52%。 中國陶瓷網發布的信息更為直接地揭示了停窯現象的嚴峻性：今年6月，陶瓷行業已經出現過一次停窯潮，全國幾大陶瓷產區包括江西、山東、四川、湖北等地均出現了停窯情況，各個產區停窯率均約在30%~50%及以上。截至今年7月初，全國陶瓷行業停窯率已經達到50%左右。其中，河北高邑、贊皇產區受政策影響被迫全線停窯；山東淄博、臨沂產區部分大產能的生產線也被迫進入停窯期或規劃停窯。 陶瓷信息的調研結果同樣不容樂觀：與往年相比，今年大部分陶瓷廠家的開窯周期僅270至300天左右，部分廠家從7月份起，只有一半或三分之二的生產線在生產。 究其原因，主要包括政策影響、需求不足及行業內部調整等多方面因素。政策方面，部分地區因政策要求而被迫停窯，同時，“煤改氣”等清潔能源替代工作的推進也對部分生產線的正常運營造成了影響；需求方面，房地產市場持續調整，開發與銷售數據雙雙下滑，居民裝修消費預期減弱，導致市場需求顯著萎縮；內部調整方面，為了匹配市場變化，企業內部正在主動調節產能供給。此外，部分地區的企業因能源價格變化波動，增加了生產成本，進而加劇了停窯現象。 到今年11月，無論是“主動”還是“被動”選擇，越來越多產區的陶企陸續加入了停產停窯檢修潮。 在停窯率持續攀升的背景下，廣東產區的一批二三線品牌展現出靈活的應對策略。它們主動削弱品牌和渠道建設，轉而專注于貼牌生產，通過共享工廠模式，憑借規模化、低成本的生產優勢，成功獲取大量訂單，實現產銷平衡，甚至在逆境中實現了擴張。

【破產及拍賣現象】

2024年6月，佛山市禪城區發布公告，369家“陶企”被列入擬除名名單，雖然這些企業絕大部分都是貼牌、貿易公司，但足以反映退市現象的普遍性。 而多家行業媒體的統計則更具確定性：截至今年11月20日，今年全國已有19家陶企被發布破產文書。從地區分布來看，破產文書所涉陶企主要集中在廣東、四川、河南等地，其中，廣東的破產陶企占比最高，共有7家。從月份來看，陶企“破產潮”集中在7、8月份，共有6家陶企破產，占比超過30%。從破產原因來看，大多為資不抵債，企業經營陷入困境。 在行業“破產潮”下，與之而來的是陶企資產的拍賣量在不斷增加。根據行業媒體統計，截至今年7月，全國已有24家陶企37筆資產拍賣。在阿里、京東等拍賣平臺，截至今年11月，進行資產拍賣的陶企達14家，標的物涉及土地使用權、房屋建筑物、生產設備等資產，資產評估價合計超人民幣10億元。 大材研究首席分析師鄧超明公開表示，建筑陶瓷行業的產能早已過剩，競爭力不強的企業關停生產線甚至破產已是常態，有些產區已經提出禁止新建擴建陶瓷項目。 【多條巖板生產線點火】 即便受各種因素的疊加影響，能耗指標收緊，新建、改建項目舉步維艱，但今年仍有不少巖板生產線點火生產。比如：

　　3月24日，歐雅巖板窯爐點火儀式在肇慶生產基地順利舉行。該條巖板智能生產線是歐雅斥資2.5億元建造的，歐雅引進了意大利薩克米進口連續成型壓機，以及智能熱工設備，可生產規格最寬為1600mm的巖板產品。

6月15日，方向集團5號巖板窯點火儀式在肇慶宏景制造中心順利舉行；9月25日，江西金三角陶瓷有限公司大巖板高端智能生產線二期項目成功點火；10月22日，瑞陽陶瓷集團沁園春生產基地5#生產線點火儀式順利舉行…… 值得一提的是，11月12日，雪狼在肇慶生產基地成功點火了一條全新的巖板窯爐，這條生產線配備了亞洲首臺薩克米CONTINUA+高速1.8米寬幅輥壓成型設備，能夠實現日產21460平方米的產能。此外，雪狼計劃在年底或明年年初再點火一條新窯爐，屆時將擁有三條巖板生產線，日產能可達5.5萬平方米。 作為從巖板平臺發展起來的企業，雪狼在2024年繼續利用社交媒體、短視頻、直播等多元化的傳播渠道，加強與消費者的互動，提升品牌知名度和口碑。

 

3.2 陶瓷行業新能源及節能設備的應用

2021年9月，‌國家發改委首次提出“堅決管控高耗能高排放項目”。作為“兩高”行業之一的陶瓷行業，近年來多次因環保管控不嚴、轉型升級不力等問題被中央點名“批評”。 2023年12月，湖北當陽市因“陶瓷產業綠色轉型升級推動不力，陶瓷產業低效、粗放發展”被通報；河南平頂山市圣諾陶瓷公司因“二氧化硫、氮氧化物排放量分別超標13.5倍、5.9倍”被曝光。進入2024年，問題依然嚴峻：四川內江市威遠縣4家陶瓷企業未完成2023年度改造任務；福建福州市閩清縣32家完成“煤改氣”的陶瓷企業，有31家又改回煤氣發生爐…… 在碳排放管理方面，廣東省作為先行者，于2024年1月11日發布《廣東省2023年度碳排放配額分配方案》。方案顯示，2023年度廣東省行政區域內（深圳市除外）納入碳排放管理和交易（控排）行業企業共391家。其中，陶瓷（建筑、衛生）企業有132家。 《2024-2025年節能降碳行動方案》已經提出：“陶瓷行業能效標桿水平以上產能占比達到30%,”，低于能效基準水平以下的企業，在明年（即2025年）底之前，要么完成技術改造，要么淘汰退出。  令人欣慰的是，近年來，眾多陶瓷企業積極響應政策號召，加速引入新能源項目，并加大對節能設備的研發與應用。 自2022年起，陶企引入分布式光伏發電項目進入大爆發階段，包括東鵬、蒙娜麗莎、新明珠、馬可波羅、簡一、宏宇、歐神諾、將軍、順成、新錦成、金舵、依諾、協進、金意陶、唯美、羅斯福、格仕祺等在內的多家知名陶企均投建了光伏發電項目。 同時，各地陶瓷產區也在積極推進技術改造與產業升級。例如：今年以來，高安建陶產業已淘汰老舊生產線28條，新上或改建智能化生產線24條，并新增智能裝備429臺（套）；遼寧法庫縣陶瓷產區的新一輪技術改造完成率高達90%；四川夾江縣33家重點用能陶瓷企業已完成能耗在線監測系統建設，19家企業完成了超低排放改造；山東淄博的金獅王陶瓷、統一陶瓷、遠豐企業等一眾陶企向智能化要生產力，推動生產設備和生產工藝的升級換代…… 具體到企業層面，東鵬于2021年8月成立低碳發展戰略委員會，制定《低碳全鏈管理方案》，2023年發布1+N綠建解決方案。  在能源結構上，東鵬優先選擇清潔能源， 2023年率先在行業導入天然氣分布式能源。在生產端，主動淘汰落后的生產設備和工藝，引進意大利進口節能輥壓機，比沖壓壓制方式節電60%以上；采用行業最成熟的干法制粉生產線，能耗降低60%以上，成本降低超20%。在排放端，通過對廢水、廢氣、廢渣全面管理，實現工業廢水零外排、廢氣100%處理及達標排放。與此同時，推出了免燒生態石、生態軟瓷、墻面巖板、裝配式衛浴等創新性綠色環保產品。 根據東鵬發布的《2023年環境、社會及管治（ESG）報告》，公司持續建設光伏系統項目，在2023年實現年光伏總發電量4560萬KWH，減少5604噸標煤的使用，預計減少27041噸二氧化碳的排放。2023年在低碳戰略目標達成方面：同比2022年，萬元產值綜合能耗下降了5.03%；單位產品綜合能耗強度達標桿率為81.82%（工業重點領域能效標桿水平和基準水平），單位產品碳排放強度達到I級水平100%（T/CBMF42-2018建筑衛生陶瓷單位產品碳排放限值）。

 

▲東鵬2021至2023年光伏發電量（單位：千瓦時）

 

在2024年，在新能源及節能設備的應用方面取得最矚目突破的是：9月，全球首條氨氫零碳燃燒技術示范量產線在蒙娜麗莎集團投產。這是在佛山仙湖實驗室、蒙娜麗莎、德力泰、歐神諾、安清科技等五方合作共同努力下，歷時5個月完成的創舉。這一技術突破開啟了氨氫燃料在工業領域量產應用的先河，實現了二氧化碳的零排放，并直接降低了76%的碳排放量。 這條生產線位于廣東佛山蒙娜麗莎集團總部基地，總長150米，年產量可達150萬平方米。據測算，通過輥道窯100%純氨燃燒可減碳5200噸/年，推廣至全國建材行業可直接減碳8億噸/年。

 

▲全球首條氨氫零碳燃燒技術示范量產線

 

而承載此次歷史性使命的是蒙娜麗莎集團118A生產線，這是國內首條陶瓷薄板示范生產線，它于2007年建成投產，開啟了行業由“磚”到“板”和綠色生產的新征程。 此外，蒙娜麗莎藤縣生產基地實現了廠區屋頂光伏全覆蓋，建成了中國電力單體容量最大的工商業屋頂分布式光伏，投運后預計年平均發電量為8166萬kWh，每年可節約標準煤3.27萬噸，減少碳排放8.14萬噸。 新明珠在低碳轉型方面也做出了顯著努力。公司早在IPO上市招股書就披露，2020至2022年期間，已經投入超過4億元用于環保建設。近年來，新明珠更是不斷推進綠色低碳發展，比如：建成了全球最長的雙層節能輥道窯（長達415.8米），在保證產品質量的同時，降低窯爐的能耗15%以上，二氧化碳排放量預計減少14.64噸/天，并采用DHR余熱回收再加熱系統、PMC助燃風控制系統等先進技術，顯著提高了能源利用效率，降低了能耗。2023年，新明珠三水生產基地的智能雙層窯爐巖板生產線（第二組）正式點火投產。 馬可波羅同樣在低碳發展的道路上不斷前行：今年3月20日，其東莞沙田生產基地數智工廠順利點火。該工廠具有高度數字化、智能化、綠色化的特征，主要生產超大規格高端陶瓷巖板。工廠全部使用清潔能源和可再生能源，建設了光伏發電站、風電照明系統、AGV新能源自動運輸系統等，并將繼續利用濱海區域優勢建設風力發電設施，以及氫能在生產中的推廣應用。 此外，諾貝爾、科達、簡一、宏宇、歐神諾、金牌、新潤成等企業也在低碳轉型方面持續探索。這些企業與東鵬、蒙娜麗莎、新明珠、馬可波羅一樣，入選工業和信息化部“綠色工廠”名單。其中，東鵬還在2023年10月成為“廣東省第一批碳達峰碳中和試點企業”。

 

3.3 巖板（瓷磚）薄型化技術的進展

3.3.1 政策推動與協會倡議

在“政策篇”中，本報告指出，國家層面的政策導向對陶瓷行業薄型化技術的發展起到了重要推動作用。具體而言，工業和信息化部等五部門聯合印發的《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》明確提出，推進陶瓷磚坯體的減薄干法生產及免燒生產技術發展。 在地方層面，廣東、福建、江西、貴州等多個省份的碳達峰行動方案及相關政策文件，均強調了薄型化陶瓷產品的推廣應用，以及加強加速陶瓷減薄等低碳技術的研發與應用。 此外，相關標準的制定也為陶瓷行業薄型化技術的發展提供了明確指引。例如，《陶瓷板》（GB/T 23266-2009）標準規定陶瓷板厚度不得超過6mm，而《薄型陶瓷磚》（JC/T 2195-2013）標準則進一步將陶瓷磚的厚度限制在5.5mm以內。 然而，值得注意的是，宏觀政策并未明確規定陶瓷磚（板）的具體減薄程度，而國際規格僅為選擇性規格，且相關規則涉及特殊工序和特殊要求。因此，陶瓷磚（板）減薄的強制性標準尚待明確。在此背景下，企業需要具備對綠色低碳轉型的堅定信念和積極行動，才能推動陶瓷減薄技術的持續發展。

 

▲中國建筑陶瓷新質生產力發展大會-陶瓷磚產品薄型化發展倡議

 

2024年4月16日，中國建筑陶瓷新質生產力發展大會上，中國建筑衛生陶瓷協會攜手全國各大產區建筑陶瓷生產企業及裝備企業，共同發出了“陶瓷磚產品減薄發展倡議”，旨在實踐中推動陶瓷磚產品的薄型化發展。

 

3.3.2 企業實踐與研發創新

在建筑陶瓷領域，關于薄巖板與厚巖板的市場潛力，至今仍是各抒己見。對薄巖板發展前景持樂觀態度的認為，厚巖板自身重量重、燒成時間長，導致生產、安裝、運輸等一系列成本和服務難度都很高。反之，看好厚巖板的內業人士則認為，厚巖板更具性能優勢，通過二次加工能探索更多應用可能性，薄巖板大部分作為飾面板的應用空間受限。 而行業頭部企業的實際行動為此爭議提供了明確的答案： 2022年,東鵬在其50周年慶典的戰略報告中，清晰地向外界傳達陶瓷大板(巖板)“減薄”戰略。結合東鵬低碳發展路線圖，“超薄陶瓷大板(巖板)”被列為重點低碳產品，未來兩年內，主流陶瓷大板(巖板)產品減薄至9mm以下，從2024年開始，力爭用3年時間，主流陶瓷大板(巖板)產品減薄至5mm及以下，同時儲備1mm瓷磚制備技術研發。至2027年，主流陶瓷大板(巖板)產品3mm薄板復合板材占比達到80%以上。 在《2023年環境、社會及管治（ESG）報告》中，東鵬進一步指出，將瓷磚的薄型化作為節能降耗的一個重要措施，生產5.8mm薄型全數碼大板高檔瓷磚，節能16%以上。 蒙娜麗莎自不必說，自2005年起，就開始研發大規格陶瓷薄板項目，并在2007年成功推出5.5mm厚度的陶瓷薄板。此后，蒙娜麗莎不斷突破技術壁壘，實現了從3mm到1mm超薄陶瓷板的試制，并于2022年推出1600×3200×3mm大規格超薄柔拋面巖板產品。與此同時，蒙娜麗莎牽頭制定了陶瓷薄板國家標準，并參與制定了陶瓷板國際標準，推動行業向薄型化方向發展。 2023年，廣東省頒發“2022年度廣東省科學技術獎通報”，蒙娜麗莎與陜西科技大學聯合完成的“多功能超薄陶瓷巖板產業化關鍵技術”項目獲廣東省技術發明獎二等獎。 2024年，蒙娜麗莎再次加大在陶瓷板材薄型化方面的研發力度，與陜西科技大學聯合攻關，開發出高強度大尺寸陶瓷板材的薄型化制造及表面功能化技術，該技術項目成功入選國家級先導技術榜單。該技術項目之所以具有引領性，在于它在大規格薄型陶瓷板上實現抗菌、防滑、高反射等功能性以及高效智能化生產。這不僅讓超薄大板（巖板）具備健康功能，還大大拓展了超薄大板（巖板）的應用場景。 此外，新明珠、馬可波羅、歐神諾、惠達、新巖素、湖北美好、四川金陶、順成等陶瓷品牌也都積極響應國家政策，順應行業發展趨勢，將巖板（瓷磚）往大規格、薄型化方向發展。如今，陶瓷行業生產3mm超薄巖板已不再是新鮮事，但通過研發技術的不斷升級，在超薄巖板上實現更多工藝技術的疊加則是當下眾多企業正在努力探索和實踐的方向。

 

3.3.3 節能減排效果與應用優勢

目前，絕大多數巖板（瓷磚）的厚度都在8至20mm之間，而薄型巖板的厚度一般控制在6mm以下。兩者相比較，薄型巖板在煉制時，傳熱快而均勻，可以降低燒成溫度和縮短燒成時間，極大地節省原料和能耗，避免了厚巖板可能出現的“夾生”情況。 根據廣東省能源局發布的《廣東省節能技術、設備（產品）目錄（2021年本）技術報告》，采用新技術、新工藝、新方法生產的厚度在3至5mm之間的薄型陶瓷磚（板），相較于厚度在9至15mm之間的傳統陶瓷磚（板），能夠實現生產過程節約原材料資源超過60%，整體節能超過40%，二氧化硫、二氧化碳等氣體的排放減少近20%至30%。 學術期刊《陶瓷》2023年9月刊載的《陶瓷行業碳排放源與碳減排路徑分析》一文指出，在確保建筑陶瓷產品性能的前提下，通過生坯增強劑制備技術和成品增強增韌技術減少厚度，以10mm厚度為例，每減少1mm厚度，每平方米即可節省原料約2公斤，并相應減少碳排放。 由此可見，為巖板（瓷磚）進行“瘦身”的輕薄工程，是一條非常清晰明確的陶瓷行業低碳發展出路。這既有利于企業效益的提高，為企業節省成本，也符合國家推行的“雙碳”政策。 所謂“輕薄”，“輕”有助于余料再利用，達到資源可循環再利用的環保要求；“薄”則是在制造環節中降低“三高”、降低運輸成本，減輕建筑負荷的最有效手段。從社會價值方面來說，就是從原材料到能源燃料的利用，再到勞動力、物流運輸等環節全方位節能降耗。 不大于3mm厚度的巖板重量更小，在節約原料、節能環保之余，還具有優秀的物理性能，即使達到一定的彎曲狀態也不會破裂，可塑性比厚巖板更高，既可與其他材料復合拓展更多建筑裝飾領域的應用，也可以跨界做出更多的家居應用，甚至可以應用于弧面建筑裝飾。 不過，目前要生產出3mm超薄巖板，首先要解決一些技術門檻，由于磚坯太薄，要在各個環節控制生產過程不開裂，同時保證物理屬性優越。但毋庸置疑的是，3mm甚至更薄的超薄巖板和薄磚將會成為未來的主流產品。 回顧中國陶瓷板的發展歷程，質量是衡量行業品質的基石。在國家“雙碳”目標的驅動下，陶瓷板材的輕薄化之路不僅是對行業良心的考驗，更是對品質追求的體現。唯有堅持綠色低碳的理念，勇于探索創新，方能推動陶瓷行業和巖板產業在綠色之路上穩健前行。

3.4 巖板裝配式發展的現狀與前景

3.4.1 當前巖板主要交付方式的優缺點

長遠來看，巖板優越的材料屬性決定了其在很多替代領域有很大的發展空間，但巖板要真正發展起來就一定要解決一系列應用問題，包括：運輸、設計、加工、安裝、維護等一攬子配套服務。相對瓷磚來說，巖板銷售更加依賴于一個完善的交付系統（或稱為解決方案）作支撐。構建這一系統，就成為了打破當前巖板銷售瓶頸、實現突破的關鍵所在。 2023年5月12日，東鵬“裝到家”服務品牌升級，以實現“產品+服務”全鏈條的交付升級。而根據東鵬介紹，“裝到家”業務定位主要是圍繞瓷磚和巖板的交付為核心的，而不是聚焦整體裝修。 蒙娜麗莎在近兩年，則繼續推進“微笑鋪貼·尊享交付”服務體系，圍繞大規格陶瓷大板巖板及全屋瓷磚產品提供自主成品交付服務。通過與中科院廣州化學研究所合作，蒙娜麗莎開發了瓷磚膠、背膠、美縫劑、瓷磚清潔劑等配套輔材，以提高瓷磚與基層的粘結力，避免空鼓脫落問題。 而簡一早在2021年就推出成品交付服務，并于2023年整合數字化智能化技術，進一步升級成品交付體系。簡一成品交付的核心是0.5mm密縫連紋鋪貼技術。2024年10月10日，簡一發布超密縫巖板，實現了0.2mm的超密縫技術突破。該產品也成功入選新華網《國民好物》優秀案例。 本報告認為，密縫鋪貼技術面向的是真正高端化的消費群體，需要企業跨越產品技術、加工技術、鋪貼技術、運營系統幾大門檻才適合做，不具備條件者難以復刻。首先，密縫鋪貼要求生產端具有系統性門檻，工藝、原料標準、檢測標準都要非常高；其次，需要更專業的工具、輔料，尤其是技能水平更高的工人，施工的綜合成本肯定也比較高。 歐神諾“A+空間”、諾貝爾“精工交付”、馬可波羅“全屋快裝集成系統”、鷹牌·鷹牌生活、新巖素“S+極質巖板交付”……都在為打通巖板交付“最后一公里”而不懈努力。與此同時，包清貼、貼大師等行業服務平臺也取得相應的發展。 在交付體系的諸多環節中，最重要的是解決巖板鋪貼安裝問題。綜合分析各各種成品交付方式，可以發現，涉及巖板安裝的，大多是采用傳統“濕貼”、AB膠/MS膠（或其他粘結劑）點粘、打木基板安裝、復合鋁蜂窩干掛、打龍骨干掛等工藝。 其中，“濕貼”工藝高度依賴工人的手藝和經驗，即使企業制定了嚴格的安裝標準，但在終端執行時能否有效落實仍是一個未知數，這要求企業具備強大的運營能力。因此，施工標準難以統一，即使采用廠家配套的輔材，也難以避免巖板出現空鼓、開裂、脫落等問題。此外，隨著我國步入中度老齡化社會[ 國家統計局數據顯示，截至2023年底，我國60歲及以上老年人口達2.97億，占總人口比重達21.1%，步入中度老齡化社會。]，“濕貼”所需的泥瓦工的人工成本會越來越高，特別是在北京、上海、深圳等一線城市，人工價格往往高于產品價格。同時，“濕貼”還會造成現場施工污染，產生污水、廢渣等建筑垃圾，從長遠來看，這并不符合國家“雙碳”政策的要求。 對于點粘工藝，盡管中國陶瓷工業協會發布的團體標準《巖板粘貼工程技術規程》（T/CCIA 0019-2023）已于2024年1月1日正式實施，但其在終端工人中的約束力以及能否真正保證安全仍存在較大疑問。社交媒體平臺上常有用戶反映點粘巖板脫落的現象，一些房地產企業也明確禁止在住宅項目中使用點粘工藝安裝巖板。 至于打木基板安裝巖板，時間一長，木基板容易變形，特別是在南方潮濕地區，甚至會出現腐蝕腐爛現象，從而埋下安全隱患。而復合鋁蜂窩干掛及打龍骨干掛不僅占用空間，而且鋁蜂窩、龍骨的價格不菲，綜合交付成本相對較高。

 

3.4.2 巖板進入裝配式領域的優勢分析

在“政策篇”，本報告闡述了，我國碳達峰碳中和“1+N”政策體系的頂層設計《方案》，以及國家和地方層面出臺的多項政策文件，均提及要大力發展綠色建材、加強推廣裝配式裝修。部分文件更是直接提出了“實現部品部件可拆改、可循環使用”的明確要求。 中央及多個省（自治區、直轄市）均設定了明確目標：至2025年，裝配式建筑在新建城鎮建筑中的占比需達到30%；而到2030年，這一比例則需提升至40%。 在經濟更為發達的地區，所設定的目標則更高。比如，北京在2022年4月發布的《北京市人民政府辦公廳關于進一步發展裝配式建筑的實施意見》中，要求保障性住房及政府投資的新建建筑必須全面采用裝配式建筑，并且到2025年，裝配式建筑在新建建筑面積中的占比需達到55%。 上海則在《上海市裝配式建筑“十四五”規劃》及《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》等政策規劃中指出，2020年上海單體預制率達40%，到2035年達到100%的裝配式建筑覆蓋率。 跟北京、上海同為“全國首批裝配式建筑示范城市”的深圳，在《深圳市裝配式建筑項目建設管理辦法》及《國家碳達峰試點（深圳）實施方案》也提出，到2025年，裝配式建筑面積占比不低于60%。 這些政策的出臺，無疑為巖板往裝配式領域發展提供了有力的政策保障和市場機遇。 事實上，早在2021年10月1日，由中國建筑標準設計研究院有限公司主導編制、蒙娜麗莎旗下的廣東綠屋建科技有限公司（以下簡稱“綠屋建科”）作為陶瓷行業唯一參編單位，共同完成的《裝配式內裝修技術標準》（JGJ/T 491-2021）就正式實施。該標準由住房和城鄉建設部批準和頒布，是國內裝配式內裝修領域第一個行業標準。這為巖板成品交付指明了發展方向，即：依托裝配式技術，打造出更好的巖板交付解決方案。 隨后，在2022年3月1日，由綠屋建科和東鵬控股參與起草的《建筑裝配式集成墻面》（JG/T579-2021）由住房和城鄉建設部批準實施。該標準的實施，為巖板，特別是薄型巖板如何進入裝配式領域提供了明確的指引，即：遵循標準化、集成化、裝配化的模式，將巖板從傳統建材的范疇，升級至裝配式建筑裝修部品（構件）。 在此背景下，初創公司佛山市索瓷新材料科技有限公司緊隨趨勢，以上述兩個標準為指導，于2022年7月正式發布“集成巖板”產品，圍繞此核心產品，研發出四大核心專利技術：建筑室內墻面瓷磚巖板干法作業技術、市政工程用大尺寸集成巖板復合增強技術、建筑室內地面瓷磚巖板干法作業技術、家具用巖板工業化生產應用技術。 事實上，裝配式內裝修不僅符合國家與時代的發展趨勢，更實現了零污水排放，顯著減少了建筑廢棄物的產生，有效降低了環境污染，大幅提升了加工與施工效率，從而在施工階段實現了減碳降碳效果。同時，由于安裝施工過程降低了對工人經驗和技術的依賴，這也有助于應對我國人口紅利逐漸消退的挑戰。 然而，目前裝配式內裝修領域的高端部品（構件）仍相對匱乏。以墻面材料為例，當前主要以石膏板、纖維增強水泥墻板、木塑復合墻板、PVC復合墻板等相對低端的材料為主，這些材料在防火、環保等性能方面均不及巖板；而以金屬為飾面的部品（構件），雖然性能優越，但花色紋理相對單一，價格偏高，且部分消費者對其金屬質感持保留態度，認為其過于冰冷。 因此，將巖板升級為裝配式裝修部品（構件），對于巖板行業還是裝配式行業來說，都是共贏的局面。這樣既能發揮巖板的材料優勢，又能結合裝配式的交付優勢。對于裝配式行業來說，巖板提供了一種革新的材料選擇；對于巖板行業來說，則打開了新的市場空間，有利于開拓新的銷售渠道。 索瓷公司的實踐充分證明了這一模式的可行性和有效性。目前，索瓷已經與多個裝配式企業建立了合作關系，共同完成了上海市第十人民醫院、上海市第一婦嬰保健院以及深圳、北京等地的高端住宅項目。 與此同時，由于裝配式內裝修的特性，可以在不影響居住的情況下完成房屋的裝修，因此能夠很好地切入到包括舊房升級改造在內的既有建筑改造市場。這既順應了當前國家“城市更新”“家居煥新”的政策導向，也滿足了人民群眾對美好生活的向往。索瓷目前的家裝業務中，有70%都是舊房改造業務，這充分說明了裝配式內裝修在舊房改造市場中的巨大潛力和廣闊前景。 除了索瓷這類新興企業，前文所述的推出成品交付系統的東鵬、蒙娜麗莎（綠屋建科）、新明珠、歐神諾、諾貝爾、馬可波羅、鷹牌等行業頭部企業，均以各種方式布局裝配式賽道。 比如，早在10年前（即2014年），綠屋建科就將5.5mm厚的陶瓷薄板和各種環保材料復合，打造出陶瓷薄板-夾層玻璃復合板、陶瓷薄板-保溫裝飾一體板等裝配式建筑裝修部品， 應用于公共建筑和房地產領域。目前，蒙娜麗莎跟一號板匠研究院合作，以薄型巖板為核心材料，圍繞“制造-設計-交付”閉環，共同打造“集成墻板（快捷交付）體系”。 2022年，東鵬在其當年的ESG報告上披露，公司加大對巖板復合快裝系統的研發力度，通過自主研發的安裝結構件進行掛裝，形成一整套巖板復合快裝系統，使得復合巖板可以應用到墻、地、門、柜等場景。2024年10月16日，由中國建筑學會室內設計分會等協會主辦的 “2024裝配集成空間主題交流活動”上，東鵬表示，公司推出了多款生態新材料和裝配式系統，涵蓋了外裝幕墻、內裝墻地、以及整體衛浴等領域。

 

 

4.結論篇

本報告綜合分析了我國建筑陶瓷行業在宏觀經濟、政策環境、行業發展動態以及技術創新等方面的現狀與未來趨勢，特別是在國家“雙碳”戰略背景下，陶瓷行業面臨的挑戰與機遇。以下是本報告內容的核心結論與觀點： （一）宏觀經濟與行業現狀 2024年，中國宏觀經濟面臨嚴峻挑戰，疊加國際政治經濟環境的復雜多變，陶瓷行業深受其影響。產能利用率下滑，市場需求疲軟，尤其是房地產市場的持續低迷，對陶瓷行業造成了深遠沖擊。行業銷售額普遍下滑，眾多企業面臨嚴峻的財務困境，部分企業甚至選擇停產、退市或被拍賣。然而，在逆境中，也有不少企業通過靈活調整戰略和優化內部結構，積極應對市場變化，展現出強大的生命力和韌性。 巖板作為陶瓷行業的重要組成部分，盡管自2020年以來保持了一定的增長態勢，但在安裝技術和市場應用方面仍面臨諸多挑戰，這也是導致巖板市場供過于求的關鍵因素之一。 （二）宏觀政策對行業的導向 國家碳達峰碳中和“１+N”政策體系為陶瓷行業的綠色轉型提供了指導，推動行業向節能降碳、綠色建造方向發展。 地方政策與國家政策相呼應，為陶瓷行業的綠色發展和裝配式建筑提供了政策支持。 （三）技術創新與行業發展 在新能源應用、節能設備研發以及薄型化技術等方面，陶瓷行業取得了顯著進展，這些技術創新有助于降低能耗和碳排放，推動行業向更加環保、高效的方向發展。 裝配式裝修作為國家政策重點推動的領域，為陶瓷行業尤其是巖板領域帶來了新的增長點和可持續發展路徑。巖板的裝配式應用不僅提高了施工效率，減少了環境污染，還與國家“雙碳”政策高度契合。 東鵬、蒙娜麗莎、新明珠等頭部陶瓷企業，以及索瓷等新興企業，通過技術創新或成品交付系統的優化，積極布局裝配式領域，展現出行業轉型的積極態勢和強勁動力。 （四）技術創新與社會協作網絡的融合 在激烈的市場競爭中，企業若單純依賴技術創新，寄望于僅憑一款新穎的產品或技術便能迅速開拓市場，顯然是一種過于樂觀的期望。實際上，創新的技術與產品要想真正拓展市場，必須與廣泛的社會合作網絡緊密相連。 當前市場上雖已涌現出多種裝配式巖板，技術路徑各異，但其中不乏已悄然沉寂者，比如“裝配式防爆巖板”。通過深入調研，本報告認為：除了技術層面的差異化，這些產品未能成功融入社會合作網絡，是其沉寂的主要原因之一。 裝配式巖板要真正立足市場，也需攻克生產、運輸、設計、安裝、售后等一系列挑戰，且每個關鍵環節均需獲得合作者或客戶的認可。具體而言，產品需精準把握客戶需求，贏得用戶信賴；安裝流程需便于工人快速掌握，且在多種應用場景中顯著提升效率；同時，還需爭取到設計師或設計院的青睞與支持……凡此種種，均為產品或技術創新過程中不容忽視的考量因素。

 

 

【參考資料】

[1]陳穎婷（國家統計局工業統計司）.對我國工業產能利用率合理區間的供需動態平衡分析.2021

[2]中國建筑衛生陶瓷協會.2023年全國建筑陶瓷、衛生潔具行業運行概況. 2024-3-29

[3]香港環球國際知識產權交易中心官方網站.知識產權證券化釋義. http://www.hkipab.com.cn/h-nd-62.html

[4]麥榮堅，黃玲艷，王賢超.陶瓷行業碳排放源與碳減排路徑分析.陶瓷.2023-10